钢材
一、市场点评
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供应端，昨日找钢网及钢谷网数据均显示钢材产量有所增加，受益于近期原料价格下跌，钢厂盈利有小幅改善，高炉及电炉钢厂均有部分复产表现，导致本周钢材供应有所回升。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，独联体钢坯价格也有小幅下跌，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。
需求端，昨日钢谷及找钢数据均显示建材社库及厂库延续下降，而热卷社库有所增加厂库微降，不过二者表需均有不同程度回升。从本周建材成交来看，虽然周一表现放量，但周二、周三均持续回落。此外，昨日百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土发运量环比均有小幅回升，但同比仍表现下滑。考虑到近日南方阴雨天气增多，后期钢材市场将逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱。不过，昨日美国4月CPI表现好于市场预期，短期海外加息可能放缓。此外，近日国外主要地区的钢价仍有不同程度的下滑，但近两日东南亚地区钢价表现小幅上涨，短期国内外板卷价差略有扩大，国内钢材出口空间趋增。
综合而言，短期钢材市场呈现供增需弱格局，钢价走势再度回落。
二、消息及数据
1.百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：5月3日-5月9日，本周全国水泥出库量567.25万吨，环比增加3.84%，年同比下降22.96%，需求止跌回升。五一节后，整体需求有回升，但增幅有限。目前无新开工，以在建项目为主。华东、华南恢复情况较好；东北外发情况好，出库量有提升；西南、华中下雨，用量下降。
2.百年建筑最新调研显示，国内混凝土产能利用率为13.04%，环比上期提升0.19个百分点；发运量方面环比提升1.49%，年同比降低14.49%。本周发运量提升受阻，阴雨天气影响，此外市场资金面未见明显改善，一线城市房建新开项目稍有提升，但普遍反馈项目进度缓慢，此外部分地区市政类项目出现资金拨款不及时的现象。
3.土耳其废钢进口价格持续走软，近期与欧洲达成的交易中，混合重废HMS 1/2 （80:20）进口价格水平约在375美元/吨CFR左右，较上周下跌25-30美元/吨。原料价格下跌，国内外需求双弱，以及本月将举行的大选，无一不带动国内钢材市场价格下跌。近日土耳其国内螺纹钢价格在640美元/吨EXW左右，出口报价较上周下跌20-30美元/吨，而成交维持弱势。土耳其螺纹钢出口价格持续下跌，与东南亚价格水平逐渐接近，据Mysteel了解，近期东南亚螺纹钢进口在600美元/吨CFR及以下，若土耳其价格继续下跌，或有机会重新进入东南亚市场。
4.据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年4月销售各类挖掘机18772台，同比下降23.5%，其中国内9513台，同比下降40.7%；出口9259台，同比增长8.9%。2023年1-4月，共销售挖掘机76243台，同比下降25%；其中国内38341台，同比下降43.5%；出口37902台，同比增长12.2%。
5.中内协：2023年3月，柴油内燃机销售61.04万台，环比增长26.57%，同比增长11.59%。2023年1-3月，累计销售140.52万台，同比略降0.19%。
6.10日全国建材成交依然较差，市场询价冷清，终端按需采购，投机较少，全天整体成交量较前一日继续小幅回落。
铁矿石
一、市场点评
供应端，上周全球发运量变动不大，澳巴发运继续小幅增长。国内到港量也有明显回升，但随着节后疏港量增加，预计本周港口库存仍有望保持下降趋势。国内矿方面，受矿山检修、环保检查及部分地区原矿开采难度增大等影响，近日国内精粉产量略有下降。
需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量继续回落，日均铁水降至240.48万吨，但仍处于同期偏高水平，而钢厂盈利率进一步下滑，预计近期钢厂仍有继续减产的动能。然而，五一假期期间钢厂铁矿库存大幅减少，进口矿库销比再度降至历史新低，料短期钢厂仍有部分补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均表现回升，但PB粉及超特粉落地利润均为负，显示当前国外需求略强于国内。
综合而言，尽管短期铁矿供弱需增，但因后期供应趋增而需求预期下滑，预计近日矿价走势可能偏震荡。
二、消息及数据
1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2681元/吨，平均钢坯含税成本3494元/吨，周环比下调110元/吨，与5月10日当前普方坯出厂价格3470元/吨相比，钢厂平均亏损24元/吨，周环比减少60元/吨。
2.据Mysteel调研了解，山西省内已累计停产检修高炉11座，检修容积9610m3，日影响铁水产量约在3.65万吨，日产能利用率为74.8%，已然处于低位水平；轧线累计检修16条，日影响产材量约在4.88万吨，日产能利用率为55.3%，当前山西省内建筑钢材日产量约在7.93万吨。
3.淡水河谷和法国直接还原铁生产商GravitHy签署了一份谅解备忘录，双方将共同评估在后者位于法国滨海福斯市的运营区内建造一座工厂，利用淡水河谷优质铁矿石原料生产直接还原型铁矿石压块。新工厂年产能约200万吨，预计将于2024年动工建设。
4.世界最大的钢铁生产商之一的安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）位于西班牙的Sesta年产能80万吨的热轧板卷产线在停止生产9个月之后已于近期复产。此外，安赛乐米塔尔在最近的报告中指出，随着一季度欧洲钢铁消费量改善以及钢厂库存逐渐消化，该工厂位于西班牙希洪的A高炉（240万吨/年）和敦刻尔克的4号高炉（380万吨/年）也可能于6月重启。
5.5月10日铁矿石远期市场活跃度较好，平台上金布巴粉6月指数-2成交，60.8%麦克粉101.75成交及BRBF以7月低铝指数+4.6成交。二级市场中卖家报盘较为积极，贸易商方面询盘较为积极，主要询盘集中在PB粉、金布巴粉和PB粉块拼船资源上。港口市场活跃度较为一般，主流品种价格涨跌互现。卖家报货较为积极，但是询盘积极性有所减弱。
双焦
一、市场点评
供应端，受煤价下跌影响，近日蒙煤通关量有所下降，叠加山西、陕西相聚开展重大事故隐患排查，短期国内外焦煤供应趋减。焦炭方面，上周独立焦企及钢厂焦炭库存均有不同程度增加，但港口焦炭库存有所下降，整体各环节焦炭库存依然表现上升。不过，随着钢厂对焦炭的第七轮提降快速落地，焦企生产积极性下降，独立焦企及钢厂焦化均有部分减产，短期焦炭供应可能趋减。
需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量继续回落，日均铁水降至240.48万吨，仍处于同期偏高水平，而钢厂盈利率进一步下滑，预计近期钢厂仍有继续减产的动能。当前钢厂焦炭库存有所上升，焦炭可用天数也有小幅增加，且在钢厂仍有进一步减产动力的情况下，钢厂对焦炭的采购补库意愿依然不强。焦煤方面，由于焦化企业在钢厂提降后盈利收窄，产能利用率有所下降，尽管焦煤库存也有所减少，但独立焦企的焦煤可用天数还略有增加，这意味着短期焦企对焦煤的采购意愿依然不强，昨日焦煤流拍率回升。
综合而言，当前双焦下游需求依然谨慎，但因短期双焦供应也有减量预期，供需双弱格局下双焦价格可能偏震荡运行。
二、消息与数据
1.本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率74.38%较上期值降4.96%；日均产量63.12万吨降3.15万吨；原煤库存290.03万吨增5.57万吨；精煤库存208.57万吨增30.61万吨。开工方面：本周开工率下滑明显，实体企业生产积极性不佳。库存方面：本周原煤、精煤库存双双增量。
2.据Mysteel调研了解目前东北地区共有5家钢厂高炉进行检修，测算焦炭日耗减少约1.5万吨，检修时间10-30天不等，减产力度及范围进一步扩大，部分钢厂表示不排除延长检修时间及安排大修的可能。
3.5月10日上午10时，应急管理部在部机关会议室举行新闻发布会，介绍全国重大事故隐患专项排查整治2023行动开展情况。会上提出，要聚焦煤矿等重点行业领域，突出对“重大隐患”开展排查整治。
4.5月8日9时58分，中冶焦耐EPM总承包的印尼德天470万吨焦化项目首座（5号）焦炉顺利点火烘炉。印尼德天焦化项目位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县青山工业园区，项目建设4座65孔炭化室高度7米顶装焦炉和2座65孔炭化室高度5.5米捣固焦炉，包含备煤系统、炼焦系统、煤气净化装置，以及厂区内供配电、给排水、制冷站和总图运输等生产、公辅设施。项目建成后，将成为印尼单体规模最大的焦化项目。
5.陕西煤业4月10日公告，公司4月份煤炭产量1422.75万吨，同比增长9.07%；前4月累计煤炭产量5507.33万吨，同比增长10.69%。公司4月自产煤销量1420.63万吨，同比增长10.13%；前四月自产煤销量5464.41万吨，同比增长11.88%。
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